# ์ฃผ์‹ ํˆฌ์ž/๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ

[์ด์ •๋ฆฌ] ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ - ์ „๋ง, ์ผ์ •, ์ฃผ๊ด€์‚ฌ, ์ฆ๊ฑฐ๊ธˆ, ์ค‘๋ณต์ฒญ์•ฝ ๊ฐ€๋Šฅ! / ์ฒญ์•ฝ ํ•ด์•ผํ• ๊นŒ?

illiilli7 2021. 8. 1. 05:12
ใ€€ ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ ใ€€
ใ€€ใ€€ใ€€ ใ€€ใ€€ใ€€

๐ŸŽฏ ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ์ฒญ์•ฝ ์™„๋ฒฝ์ •๋ฆฌ - ์ƒ์žฅ ๋ฐ ์ฒญ์•ฝ์ผ์ •, ์ฒญ์•ฝ๋ฐฉ๋ฒ•, ์ฆ๊ฑฐ๊ธˆ ๋ฐ ์ฃผ๊ฐ€ ์ „๋ง

 

๊ณง 8์›” ์ฒซ ์ฃผ, ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์—ญ์‚ฌ์ƒ ๋งˆ์ง€๋ง‰์œผ๋กœ ์ค‘๋ณต์ฒญ์•ฝ์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•œ! ๊ณต๋ชจ์ฃผ ๋Œ€์–ด ์ค‘ ํ•˜๋‚˜์ธ ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ์ฒญ์•ฝ์ด ์‹œ์ž‘๋  ์˜ˆ์ •์ธ๋ฐ์š”, ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ์— ํ•„์š”ํ•œ ๋ชจ๋“  ์ •๋ณด๋ฅผ ์ด๋ฒˆ ํฌ์ŠคํŒ…์—์„œ ๋‹ค๋ค„๋ณด๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 

 

 


[๋ชฉ์ฐจ]

1.  ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ๊ณต๋ชจ ๊ฐœ์š”

2.  ์ฃผ๊ด€์‚ฌ (์ค‘๋ณต์ฒญ์•ฝ ๊ฐ€๋Šฅ!)
3.  ๊ณต๋ชจ๊ฐ€ & ์ฆ๊ฑฐ๊ธˆ
4.  ์ฒญ์•ฝ ๋ฐ ์ƒ์žฅ์ผ์ •
5.  ์ˆ˜์š”์˜ˆ์ธก & ์ „๋ง

 

 

ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ๋”ฐ์ƒ์€ ์•„์‰ฝ๊ฒŒ๋„ ํž˜๋“ค์–ด๋ณด์ด์ง€๋งŒ, ๊ณผ์—ฐ ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ ๊ณผ์—ฐ ํ•˜๋Š”๊ฒŒ ์ข‹์„๊นŒ์š”? ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ์ฒญ์•ฝ์„ ํ†ตํ•ด ์ด๋“์„ ๋ณผ ์ˆ˜ ์žˆ์„์ง€ ์‚ดํŽด๋ณด๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 


 

1. ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ๊ณต๋ชจ ๊ฐœ์š”

 

ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค(KRAFTON)์€ ์œ ๋ช…ํ•œ ๊ฒŒ์ž„์ธ '๋ฐฐํ‹€๊ทธ๋ผ์šด๋“œ(BATTLEGROUNDS)'์˜ ๊ฐœ๋ฐœ์‚ฌ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. 

2007๋…„ 3์›”์— ์„ค๋ฆฝ๋˜์—ˆ์œผ๋ฉฐ, ๊ธฐ์กด '๋ธ”๋ฃจํ™€(Bluehole Inc.)'์ด๋ผ๋Š” ์‚ฌ๋ช…์—์„œ 2018๋…„ 11์›” 30์ผ 'ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค' ์œผ๋กœ ํšŒ์‚ฌ๋ช…์ด ๋ณ€๊ฒฝ๋˜์–ด ํ˜„์žฌ์˜ ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค์ด ๋œ ์ง€๋Š” 3๋…„ ๋‚จ์ง“๋ฐ–์— ๋˜์ง€ ์•Š์•˜๋„ค์š”.

 

ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ ๊ฐœ์š”๋Š” ์•„๋ž˜์™€ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

<ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค IPO ๊ฐœ์š”>
๊ณต๋ชจ์ฃผ์‹์ˆ˜  865๋งŒ 4230 ์ฃผ
๊ณต๋ชจ๊ฐ€(ํ™•์ •)  49๋งŒ 8000์›
๊ณต๋ชจ ๊ทœ๋ชจ  4์กฐ 3,098์–ต ์›
์ผ๋ฐ˜์ฒญ์•ฝ์ผ  8์›” 2์ผ(์›”)~3์ผ(ํ™”)
์ฒญ์•ฝ ์ฃผ๊ด€์‚ฌ  ๋ฏธ๋ž˜์—์…‹์ฆ๊ถŒ, NHํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ, ์‚ผ์„ฑ์ฆ๊ถŒ

 

27์ผ๊นŒ์ง€ 2์ฃผ๊ฐ„ ์ง„ํ–‰๋œ ์ˆ˜์š”์˜ˆ์ธก์„ ํ†ตํ•ด 7์›” 29์ผ ๋ชฉ์š”์ผ, ํฌ๋ง ๊ณต๋ชจ๊ฐ€ ์ตœ์ƒ๋‹จ ๋ฐด๋“œ์ธ 49.8๋งŒ์›์— ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ๊ณต๋ชจ๊ฐ€๊ฐ€ ํ™•์ •๋˜๊ฒŒ ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•ด๋‹น ๊ณต๋ชจ๊ฐ€ ๊ธฐ์ค€์œผ๋กœํ–ˆ์„ ๋•Œ ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค์˜ ์‹œ๊ฐ€์ด์•ก์€ 24์กฐ 3,512์–ต ์›์— ๋‹ฌํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ฐธ๊ณ ๋กœ, ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค์€ ์ฝ”์Šค๋‹ฅ(KOSDAQ)์ด ์•„๋‹Œ ์œ ๊ฐ€์ฆ๊ถŒ์‹œ์žฅ, ์ฆ‰ ์ฝ”์Šคํ”ผ(KOSPI)์— ์ƒ์žฅ๋  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

์ด๋ฒˆ์— ํ™•์ •๋œ ๊ณต๋ชจ๊ฐ€ ๊ธฐ์ค€์ด๋ผ๋ฉด ๊ฑฐ๋ž˜์†Œ ์ž…์„ฑ๊ณผ ๋™์‹œ์— ๊ตญ๋‚ด ๊ฒŒ์ž„ ๋Œ€์žฅ์ฃผ๊ฐ€ ๋  ์˜ˆ์ •์ด๋ผ ํ•˜๋Š”๋ฐ, ๊ณผ์—ฐ ํ•ด๋‹น ๊ณต๋ชจ ๊ฐ€๊ฒฉ์ด ์ ์ •ํ•œ ๊ฐ€๊ฒฉ์ธ์ง€๋Š” ๋ฐ‘์—์„œ ์ข€ ๋” ๋‹ค๋ค„๋ณด๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. 

 

 

 

2. ์ฃผ๊ด€์‚ฌ (์ค‘๋ณต์ฒญ์•ฝ ๊ฐ€๋Šฅ!)

 

ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค์€ ๋Œ€ํ•œ๋ฏผ๊ตญ ์—ญ์‚ฌ์ƒ ์ค‘๋ณต์ฒญ์•ฝ์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ๋งˆ์ง€๋ง‰ ๊ณต๋ชจ์ฃผ๊ฐ€ ๋  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ ์ด ๊ธฐํšŒ๋ฅผ ์ž˜ ํ™œ์šฉํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด์„œ๋Š” ์–ด๋Š ์ฆ๊ถŒ์‚ฌ์—์„œ ์ฒญ์•ฝ์„ ์ฃผ๊ด€ํ•˜๋Š”์ง€ ์ž˜ ์‚ดํŽด๋ณด์•„์•ผ๊ฒ ์ฃ ! ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ์ฃผ๊ด€์‚ฌ๋Š” ์•„๋ž˜์™€ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

์ฆ๊ถŒ์‚ฌ ๋ฐฐ์ •์ฃผ์‹์ˆ˜ ๋ฐฐ์ •๋น„์œจ
๋ฏธ๋ž˜์—์…‹์ฆ๊ถŒ 1,406,000 ์ฃผ 25%
NHํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ 843,600 ์ฃผ 15%
์‚ผ์„ฑ์ฆ๊ถŒ 281,200 ์ฃผ 5%
๊ธฐํƒ€ ํ•ด์™ธ 5,624,000 ์ฃผ 55%
ํ•ฉ๊ณ„ 100%

์ถœ์ฒ˜: ์ „์ž๊ณต์‹œ์‹œ์Šคํ…œ(DART)

 

ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•œ ์ฃผ๊ด€์‚ฌ๋Š” ๋ฏธ๋ž˜์—์…‹์ฆ๊ถŒ, NHํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ, ์‚ผ์„ฑ์ฆ๊ถŒ 3๊ณณ ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ตญ๋‚ด 3๊ฐœ์˜ ์ฃผ๊ด€์‚ฌ์—์„œ ์ผ๋ฐ˜๊ณต๋ชจ ๋ฌผ๋Ÿ‰์˜ ์ด 45%๋ฅผ ๊ฐ€์ ธ์˜ค๊ฒŒ ๋˜์—ˆ๋„ค์š”. ์ด์ „์— ์นด์นด์˜ค๋ฑ…ํฌ ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ ์‹œ ๊ตญ๋‚ด ์ฆ๊ถŒ์‚ฌ๊ฐ€ 52% ์˜ ์ผ๋ฐ˜๊ณต๋ชจ ๋ฌผ๋Ÿ‰์„ ์ฐจ์ง€ํ–ˆ๋˜ ์ ๊ณผ ๋‹ค์†Œ ๋‹ค๋ฅธ ์  ์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

โ–ถ๏ธŽ ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ์ฃผ๊ด€์‚ฌ๋ณ„ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ

์ฆ๊ถŒ์‚ฌ ์ฒญ์•ฝ ์ˆ˜์ˆ˜๋ฃŒ
๋ฏธ๋ž˜์—์…‹์ฆ๊ถŒ 2,000 ์›
NHํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ ๋ฌด๋ฃŒ
์‚ผ์„ฑ์ฆ๊ถŒ 2,000 ์›

 

์ด๋ฒˆ์—๋Š” ์ค‘๋ณต์ฒญ์•ฝ์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•˜๋‹ค๋ณด๋‹ˆ, ์‹ค์‹œ๊ฐ„์œผ๋กœ ๊ท ๋“ฑ๋ฐฐ์ • ๋ฐ ๋น„๋ก€๋ฐฐ์ • ๊ฒฝ์Ÿ๋ฅ ์„ ์‚ดํ”ผ๋ฉฐ ์–ด๋Š ์ฆ๊ถŒ์‚ฌ์—์„œ ์ฒญ์•ฝํ•˜๋Š” ๊ฒŒ ๋‚˜์„์ง€ ๋ˆˆ์น˜๋ณด๊ธฐ๋Š” ์•ˆ ํ•ด๋„ ๋  ๊ฒƒ ๊ฐ™์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜, ์ค‘๋ณต์ฒญ์•ฝ์ด ๊ฐ€๋Šฅํ•œ๋งŒํผ, ์ฒญ์•ฝ ๊ฑด์ด ๋งŽ์•„์ ธ ๊ณต๋ชจ ๊ฒฝ์Ÿ๋ฅ ์ด ๋†’์•„์ง€๋‹ค๋ณด๋ฉด ๋ฐฐ์ • ์ˆ˜๋Ÿ‰์ด ์ ์„์ˆ˜๋„ ์žˆ๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฌผ๋ก  ๊ณต๋ชจ๊ฐ€ ์ž์ฒด๊ฐ€ 49.8๋งŒ์›์œผ๋กœ ์ž์ฒด ๋‹จ๊ฐ€๊ฐ€ ๋น„์‹ธ๊ฒŒ ํ™•์ •์ด ๋˜์–ด ๋งŽ์ด ๋„ฃ๊ธฐ๋„ ์‰ฝ์ง€๋Š” ์•Š๊ฒ ์ง€๋งŒ ๋ง์ด์ฃ ..^^;

 

 

 

3. ๊ณต๋ชจ๊ฐ€ & ์ฆ๊ฑฐ๊ธˆ

 

โ–ถ๏ธŽ ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ๊ท ๋“ฑ๋ฐฐ์ •/๋น„๋ก€๋ฐฐ์ • ๋น„์œจ

๋ฐฐ์ •
๋ฐฉ์‹
์˜๋ฏธ ๋น„์ค‘ ํ•„์š”
๊ธˆ์•ก
๊ท ๋“ฑ๋ฐฐ์ • ์ตœ์†Œ ์ฆ๊ฑฐ๊ธˆ(10์ฃผ) ์ด์ƒ ๋‚ฉ์ž…์‹œ ๋™๋“ฑ ๋ฐฐ์ • 50% 249๋งŒ ์›
๋น„๋ก€๋ฐฐ์ • ์ฆ๊ฑฐ๊ธˆ ๋งŽ์„์ˆ˜๋ก ๋งŽ์€ ๋ฌผ๋Ÿ‰ ๋ฐฐ์ • 50% ๊ฒฝ์Ÿ๋ฅ ์— ๋”ฐ๋ผ ๊ฒฐ์ •

ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ํ™•์ • ๊ณต๋ชจ๊ฐ€๋Š” 49๋งŒ 8000์› ์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋”ฐ๋ผ์„œ, ๊ท ๋“ฑ๋ฐฐ์ •์— ํ•„์š”ํ•œ ์ตœ์†Œ ์ฆ๊ฑฐ๊ธˆ์€ ์ตœ์†Œ ์ฒญ์•ฝ๋‹จ์œ„์ธ 10์ฃผ 498๋งŒ์›์˜ 50%์— ํ•ด๋‹นํ•˜๋Š” 249๋งŒ ์›์— ํ•ด๋‹น๋˜๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ์˜ ๊ฒฝ์šฐ์—๋„ ์นด์นด์˜ค๋ฑ…ํฌ ์ฒญ์•ฝ์˜ ๊ฒฝ์šฐ์™€ ๋™์ผํ•˜๊ฒŒ ๊ท ๋“ฑ/๋น„๋ก€ ๊ฐ 50%์”ฉ ๋ฐฐ์ •์ด ๋˜์—ˆ๋Š”๋ฐ์š”, ์ด ๋น„์ค‘ ๋ฐฐ๋ถ„์€ ์‚ฌ์‹ค ๊ฐ๊ฐ 50%, 50%๋กœ ๊ณ ์ •๋œ ๊ฒƒ์ด ์•„๋‹™๋‹ˆ๋‹ค.

 

์ฃผ๋ฆฐ์ด๋„ ์‰ฝ๊ฒŒ ๋”ฐ๋ผํ•˜๋Š” ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ [ํ•œ๊ฒฝ์ œ์˜ ์†”๊นƒํ•œ ๊ฒฝ์ œ]

 

์ผ๋ฐ˜ ๊ฐœ๋ฏธ ํˆฌ์ž์ž๋“ค์ด ๋” ํญ๋„“๊ฒŒ ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ์— ์ฐธ์—ฌํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋„๋ก ํ•˜๊ธฐ ์œ„ํ•ด 21๋…„๋„ ์˜ฌํ•ด๋ถ€ํ„ฐ '๊ณต๋ชจ์ฃผ ๊ท ๋“ฑ๋ฐฐ๋ถ„์ œ'๊ฐ€ ์‹œํ–‰๋˜๊ฒŒ ๋˜์—ˆ๋Š”๋ฐ์š”, ์ด๋Š” ๊ณต๋ชจ์ฃผ ๋ฐฐ์ •๋ฐฉ์‹ ์ค‘ ๊ท ๋“ฑ๋ฐฉ์‹์— 50% ์ด์ƒ์ด ๋ฐฐ์ •๋˜๊ฒŒ ํ•˜๋Š” ๋ฐฉ์‹์œผ๋กœ, ๊ท ๋“ฑ๋ฐฐ์ • ๋ฐฉ์‹์— 50% ๋ณด๋‹ค๋„ ๋” ๋†’์€ ๋ฌผ๋Ÿ‰์„ ๋ถ€์—ฌํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋‹ค๋Š” ๋œป์ด๊ธฐ๋„ ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค์„ ์ด์–ด ๊ณง ์ฆ์‹œ์— ์ƒ์žฅํ•  ์นด์นด์˜คํŽ˜์ด ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ์˜ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” 100% ๊ท ๋“ฑ๋ฐฐ์ • ๋ฐฉ์‹์œผ๋กœ ์ง„ํ–‰๋  ์˜ˆ์ •์œผ๋กœ, ๊ฐœ๋ฏธ ํˆฌ์ž์ž์˜ ์ด๋ชฉ์„ ํ™• ๋Œ ์ˆ˜ ์žˆ๋Š” ์š”์†Œ๊ฐ€ ๋งŽ์€ ์ฒญ์•ฝ์ด ๋  ๊ฒƒ์ด๋ผ ์ƒ๊ฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ค‘๋ณต์ฒญ์•ฝ๊นŒ์ง€ ๊ฐ™์ด ๋˜๋Š” 100% ๊ท ๋“ฑ๋ฐฐ์ •์ด์—ˆ์œผ๋ฉด ์ข‹์•˜๊ฒ ์ง€๋งŒ, ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค๊ณผ ๋‹ฌ๋ฆฌ ์นด์นด์˜คํŽ˜์ด์˜ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ๊ธฐ์ค€์ผ์ธ 6์›” 19์ผ ์ดํ›„ ์ฆ๊ถŒ์‹ ๊ณ ์„œ๋ฅผ ์ œ์ถœํ–ˆ๋„ค์š”.

 

 

 

4. ์ฒญ์•ฝ ๋ฐ ์ƒ์žฅ ์ผ์ •

2์ฃผ๊ฐ„์˜ ์ˆ˜์š”์˜ˆ์ธก ๊ธฐ๊ฐ„์„ ํ†ตํ•ด 29์ผ ๊ณต๋ชจ๊ฐ€๊ฐ€ ์ตœ์ข… ํ™•์ •์ด ๋˜์—ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์ด์ œ ์ฒญ์•ฝ์— ๋‚˜์„ค ์ฐจ๋ก€์ธ๋ฐ์š”, ์ผ์ •์„ ์ญˆ์šฑ ํ•œ๋ฒˆ ์‚ดํŽด๋ณด๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

โ–ถ๏ธŽ ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ์ฒญ์•ฝ์ผ์ • ํ•œ๋ˆˆ์— ์ •๋ฆฌ

๊ณต๋ชจ์ฒญ์•ฝ์ผ 8์›” 2(์›”)~3์ผ(ํ™”)
๋‚ฉ์ž…์ผ/ํ™˜๋ถˆ์ผ 8์›” 5์ผ(๋ชฉ)
์ƒ์žฅ์ผ 8์›” 10์ผ(ํ™”)

 

ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ์ฒญ์•ฝ์ผ์€ 8์›” 2์ผ(์›”)~3์ผ(ํ™”) ๋กœ ์˜ˆ์ •๋˜์–ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค์„ ์„œ๋‘๋กœ 8์›” IPO ๋ž ๋ฆฌ๊ฐ€ ๊ณ„์†๋  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค. (์นด์นด์˜คํŽ˜์ด, ํ•œ์ปด๋ผ์ดํ”„์ผ€์–ด Coming soon!)

 

ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ์ฒญ์•ฝ ๋ฐฐ์ •๊ฒฐ๊ณผ ํ™•์ธ์€ 8์›” 5์ผ(๋ชฉ)์— ์ด๋ฃจ์–ด์งˆ ์˜ˆ์ •์ด๋ฉฐ, ์ฆ๊ฑฐ๊ธˆ ๋‚ฉ์ž… ๋ฐ ๋ฐ˜ํ™˜ ๋˜ํ•œ ํ•ด๋‹น์ผ์— ์ด๋ฃจ์–ด์งˆ ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๋ฌผ๋ก  ์ด๋ฒˆ์—๋„ ์นด์นด์˜ค๋ฑ…ํฌ ๋•Œ ์ฒ˜๋Ÿผ ๊ณต์‹œ๋œ ๋ฐฐ์ •๊ณต๊ณ ์ผ๋ณด๋‹ค ํ•˜๋ฃจ ๋นจ๋ฆฌ ๋ฐฐ์ •๊ฒฐ๊ณผ๊ฐ€ ๋ฐœํ‘œ๋  ์ง€๋Š” ํ•œ๋ฒˆ ์ง€์ผœ๋ณด์•„์•ผ๊ฒ ๋„ค์š”.

 

๋งˆ์ง€๋ง‰์œผ๋กœ ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ์ƒ์žฅ์ผ์€ ์–ธ์ œ๋กœ ์˜ˆ์ •๋˜์–ด ์žˆ์„๊นŒ์š”? ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค์€ 2021๋…„ 8์›” 10์ผ(ํ™”) '์ฝ”์Šคํ”ผ(KOSPI)'์— ์ƒ์žฅ๋  ์˜ˆ์ •์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ์ผ ์ข…๋ฃŒ(3์ผ) ํ›„ ์ƒ์žฅ๊นŒ์ง€ ์ •ํ™•ํžˆ ์ผ์ฃผ์ผ ํ›„ ์ƒ์žฅ๋  ์˜ˆ์ •์ด๋‹ˆ ์ฐธ๊ณ ํ•˜์‹œ๊ธฐ ๋ฐ”๋ž๋‹ˆ๋‹ค.

 

โ€ป ์ผ๋ฐ˜์ ์ธ IPO ์ ˆ์ฐจ ์ฐธ๊ณ 

์ถœ์ฒ˜: <ํ•œ๊ฒฝ> [ํ•œ๊ฒฝ์ œ์˜ ์†”๊นƒํ•œ ๊ฒฝ์ œ] ์ฃผ๋ฆฐ์ด๋„ ์‰ฝ๊ฒŒ ๋”ฐ๋ผํ•˜๋Š” ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ

 

 

 

5. ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ์ „๋ง & ์ƒ์Šน ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ

 

ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ, ๊ณผ์—ฐ ํ•˜๋Š”๊ฒŒ ์ข‹์„๊นŒ์š”? ์•ˆ ํ•˜๋Š”๊ฒŒ ์ข‹์„๊นŒ์š”? ๊ณ ๋ฏผ์ด ๋˜์‹ค๊ฑฐ๋ผ ์ƒ๊ฐํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ๊ฐ€๋œฉ์ด๋‚˜ ๋น„์‹ผ ๊ณต๋ชจ๊ฐ€(49.8๋งŒ์›)์—, ๊ณ ํ‰๊ฐ€๋‹ค~ ๊ฑฐํ’ˆ์ด๋‹ค~ ํ•˜๋Š” ๋…ผ๋ž€๊นŒ์ง€ ๋งŽ์€ ์ƒํ™ฉ์—์„œ, ์ƒ์žฅ์ผ ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ์ฃผ๊ฐ€ ์ƒ์Šน ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์— ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์น  ์š”์†Œ๋“ค์„ ์ญˆ์šฑ ํ•œ๋ฒˆ ์‚ดํŽด๋ณด๊ณ ์ž ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.

 

1) ํ•˜๋ฝ ์ „๋ง: ๋‚ฎ์€ ์˜๋ฌด๋ณด์œ  ํ™•์•ฝ๋น„์œจ

๋จผ์ € '์˜๋ฌด๋ณด์œ  ํ™•์•ฝ์ด๋ž€, ์ˆ˜์š”์˜ˆ์ธก ๋‹น์‹œ์— ์ฐธ์—ฌํ•œ ๊ธฐ๊ด€ ํˆฌ์ž์ž๋“ค์ด ๊ณต๋ชจ์ฃผ ๋ฐฐ์ • ๋ฌผ๋Ÿ‰์„ ์ผ์ • ๊ธฐ๊ฐ„๋™์•ˆ ํŒ”์ง€ ์•Š๊ฒ ๋‹ค๊ณ  ์•ฝ์†ํ•œ ๊ฒƒ์„ ์˜๋ฏธํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค.


โ–ถ๏ธŽ ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ๊ธฐ๊ด€ ์˜๋ฌด๋ณด์œ ํ™•์•ฝ์œจ

38์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜

 

์นด๋ฑ… ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ์ผ ๋‹น์‹œ์—๋„ ๊ธฐ๊ด€์˜ ๋‚ฎ์€ ์˜๋ฌด๋ณด์œ  ํ™•์•ฝ์œจ์ด ๋…ผ๋ž€์ด ๋˜๊ธฐ๋„ ํ–ˆ๋Š”๋ฐ์š”, ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค์€ ์‹ฌ์ง€์–ด ์นด๋ฑ… ์˜๋ฌด๋ณด์œ  ํ™•์•ฝ์œจ(45.3%) ๋ณด๋‹ค๋„ ๋‚ฎ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค์˜ ๊ฒฝ์šฐ, ์˜๋ฌด๋ณด์œ  ํ™•์•ฝ์— ์ฐธ์—ฌํ•œ ๊ธฐ๊ด€์˜ ์‹ ์ฒญ์ˆ˜๋Ÿ‰์€ ์ด ์‹ ์ฒญ์ˆ˜๋Ÿ‰ ๋Œ€๋น„ 22.05%์— ๋ถˆ๊ณผํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. ์ด ์ค‘ ํ•ด์™ธ ์ฃผ๊ด€์‚ฌ์˜ ๊ฒฝ์šฐ์—๋Š” ์˜๋ฌดํ™•์•ฝ ๋น„์ค‘์ด 1%๋„ ์•ˆ ๋œ๋‹ค๊ณ  ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค!! (์˜ค์šฐ์’ฏ...)

 

์ฆ‰, ์ด๋Š” ์˜ค๋ž˜ ๋“ค๊ณ ๊ฐ€๋Š” ๊ฒƒ๋ณด๋‹ค๋Š” ์ƒ์žฅ์ผ ์ฆ‰์‹œ ํŒŒ๋Š” ๊ฒƒ์ด ๋” ์œ ๋ฆฌํ•˜๋‹ค๊ณ  ๋ณธ ๊ธฐ๊ด€์ด ๋งŽ๋‹ค๋Š” ์˜๋ฏธ๋ผ๊ณ  ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๋Š”๋ฐ์š”, ์ฃผ๊ฐ€ ํ•˜๋ฝ์— ํฐ ์˜ํ–ฅ์„ ๋ฏธ์น  ์š”์†Œ๋ผ๊ณ  ํ•  ์ˆ˜ ์žˆ๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

SK๋ฐ”์ด์˜คํŒœ ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ  SKIET์˜ ๊ฒฝ์šฐ ๊ณต๋ชจ์ฃผ ๊ฐœ๋ฏธ ํˆฌ์ž์ž๋“ค์—๊ฒŒ ๋”ฐ๋•ƒํ•œ ์ˆ˜์ต์„ ์•ˆ๊ฒจ์คฌ๋˜ ์ข…๋ชฉ์œผ๋กœ ๊ธฐ์–ต๋˜๊ณ  ์žˆ๋Š”๋ฐ์š”, ๊ธฐ๊ด€ ์˜๋ฌด๋ณด์œ  ํ™•์•ฝ์œจ์ด ๊ฐ๊ฐ 64.5%, 52.3%์—๋‚˜ ๋‹ฌํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค๊ณผ ์ •๋ง ์ฐจ์ด ๋งŽ์ด๋‚˜์ฃ ??

 

 

โ–ถ๏ธŽ ์ฃผ์š” ๊ณต๋ชจ์ฃผ) ์˜๋ฌดํ™•์•ฝ๋ณด์œ ๋น„์œจ & ์ƒ์žฅ๋‹น์ผ ์ฃผ๊ฐ€ ์ƒ์Šน๋ฅ 

์ข…๋ชฉ ์˜๋ฌดํ™•์•ฝ
๋ณด์œ ๋น„์ค‘
(์˜ค๋ฆ„์ฐจ์ˆœ)
์ƒ์žฅ๋‹น์ผ
์ˆ˜์ต๋ฅ 
(๊ณต๋ชจ๊ฐ€๋Œ€๋น„)
SD๋ฐ”์ด์˜ค์„ผ์„œ 12.5% 12.3%
ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค 22.0% ???
์นด์นด์˜ค๋ฑ…ํฌ 45.3% ??
SK๋ฐ”์ด์˜คํŒœ 52.3% ๋”ฐ์ƒ (160%)
SKIET 64.5%
(์™ธ๊ตญ์ธ ํ™•์•ฝ์€ 37%)
๋”ฐ์ƒ ์‹คํŒจ (75%)
์นด์นด์˜ค๊ฒŒ์ž„์ฆˆ 72.6% ๋”ฐ์ƒ (160%)
SK๋ฐ”์ด์˜ค์‚ฌ์ด์–ธ์Šค 85.3% ๋”ฐ์ƒ (160%)

 

๋ฌผ๋ก  ์˜๋ฌดํ™•์•ฝ ๋ณด์œ ๋น„์œจ๊ณผ ์ƒ์žฅ ๋‹น์ผ ์ฃผ๊ฐ€ ์ƒ์Šน๋ฅ ๊ณผ ์™„๋ฒฝํ•œ ์ƒ๊ด€๊ด€๊ณ„๋ฅผ ๊ฐ€์ง€๊ณ  ์žˆ๋Š” ๊ฒƒ์€ ์•„๋‹ˆ์ง€๋งŒ, ์ด์ „๊ฐ™์ง€ ์•Š์€ IPO ๋ถ„์œ„๊ธฐ๋ฅผ ์ƒ๊ฐํ•˜๋ฉด ์œ„ํ—˜์š”์†Œ๊ฐ€ ๋  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ์ƒ๋‹นํžˆ ํฝ๋‹ˆ๋‹ค. SK๋ฐ”์ด์˜คํŒœ์˜ ๊ฒฝ์šฐ, 3๊ฐœ์›” ์˜๋ฌด๋ณด์œ  ํ™•์•ฝ๋ถ„ ๋ฌผ๋Ÿ‰์ด ํ’€๋ฆฌ๋˜ ๋‹น์ผ ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ 10.22% ํ•˜๋ฝํ•œ ๋ฐ” ์žˆ๋‹ค๊ณ  ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. 

 

 

2) ํ•˜๋ฝ ์ „๋ง: ์ˆ˜์š”์˜ˆ์ธก ํฅํ–‰ ์ €์กฐ

ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค์€ 2021 IPO ๋Œ€์–ด ์ค‘ ํ•˜๋‚˜๋กœ ๊ผฝํž™๋‹ˆ๋‹ค. ๊ทธ๋Ÿฌ๋‚˜, ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค์€ 243:1 ์˜ ๊ฒฝ์Ÿ๋ฅ ๋กœ ์˜ฌํ•ด IPO ๋Œ€์–ด๋“ค ์ค‘ ์ˆ˜์š”์˜ˆ์ธก์—์„œ ๊ฐ€์žฅ ๋‚ฎ์€ ๊ฒฝ์Ÿ๋ฅ ์„ ๊ธฐ๋กํ–ˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ๐Ÿ˜ฑ (์‚ฌ์‹ค์ƒ ํฅํ–‰ ์ฐธํŒจ)

 

โ–ถ๏ธŽ ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ์ˆ˜์š”์˜ˆ์ธก ๊ฒฐ๊ณผ

38์ปค๋ฎค๋‹ˆ์ผ€์ด์…˜

 

ํŠนํžˆ, ์ด๋“ค ์ค‘ 1000:1 ์˜ ๊ฒฝ์Ÿ๋ฅ ์„ ๋ชป ๋„˜์€ ์ข…๋ชฉ์€ ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค์ด ์œ ์ผํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. SK๋ฐ”์‚ฌ (1275:1), SKIET (1883:1), ์นด์นด์˜ค๋ฑ…ํฌ(1733:1), SD๋ฐ”์ด์˜ค์„ผ์„œ(1144:1) ๋“ฑ ์—ฌํƒ€ ๋Œ€์–ด๊ธ‰ ๊ฒฝ์Ÿ๋ฅ ์˜ 4๋ถ„์˜ 1 ์ˆ˜์ค€์— ๊ทธ์ณค์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

์ˆ˜์š”์˜ˆ์ธก ์ „, ์ตœ์ข… ๊ฒฝ์Ÿ๋ฅ ์ด 400~500 ๋Œ€ 1 ์ˆ˜์ค€์ผ ๊ฒƒ์ด๋ž€ ์ „๋ง๋ณด๋‹ค ํ•˜ํšŒํ•˜๋Š” ๊ฒฝ์Ÿ๋ฅ  ์ˆ˜์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค. ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค์ด ๊ณต๋ชจ ๊ฐ€๊ฒฉ์„ ์ค‘๊ฐ„์— ํ•œ ๋ฒˆ ์ธํ•˜ํ•˜๊ธฐ๋„ ํ–ˆ์ง€๋งŒ ์—ฌ์ „ํžˆ ๊ณต๋ชจ๊ฐ€๊ฐ€ ๋„ˆ๋ฌด ๋†’๋‹ค๋Š” ์ธ์‹์ด ๋†’์•˜๊ธฐ ๋•Œ๋ฌธ์ด๋ผ๋Š” ๊ฒฌํ•ด๊ฐ€ ๋งŽ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

์œ„ ๊ทธ๋ฆผ์—์„œ ๋ณด์ด๋“ฏ, ์ˆ˜์š”์˜ˆ์ธก์— ์ฐธ์—ฌํ•œ ๊ธฐ๊ด€ ํˆฌ์ž์ž์˜ ํฌ๋ง๋ฐด๋“œ ๋ฒ”์œ„ ๋‚ด ์ฐธ์—ฌ๊ฑด์ˆ˜(363๊ฑด) ์ค‘ 27%(101๊ฑด)์€ ๊ณต๋ชจ๊ฐ€ ํฌ๋ง๋ฐด๋“œ ๋ฒ”์œ„ ๋‚ด ์ตœํ•˜๋‹จ์ธ 40๋งŒ์›์œผ๋กœ ์ ์ • ๊ณต๋ชจ๊ฐ€๋ฅผ ์ œ์‹œํ•˜๊ธฐ๋„ ํ•˜์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์—ฌ๋Ÿฌ๋ชจ๋กœ ์•„์‰ฌ์šด ์ˆ˜์น˜์ž…๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

3) ์ƒ์Šน ์ „๋ง: MSCI ํŽธ์ž… ๊ฐ€๋Šฅ

๊ธ์ •์ ์ธ ์š”์†Œ๋„ ์—†์ง€๋งŒ์€ ์•Š์Šต๋‹ˆ๋‹ค. DART ๊ณต์‹œ์‹œ์Šคํ…œ ์ƒ์— ์˜ฌ๋ผ์™€ ์žˆ๋Š” ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ํˆฌ์ž์„ค๋ช…์„œ์— ๋”ฐ๋ฅด๋ฉด, ์œ ๋™ ์‹œ์ด ๊ฐ€๋Šฅ๋ฒ”์œ„๋Š” 7์กฐ~10์กฐ ์› ์‚ฌ์ด๋กœ, ์ƒ์žฅ ํ›„ ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ ๋ฐ˜ํ† ๋ง‰ ์ด์ƒ ๋‚˜์ง€ ์•Š๋Š” ํ•œ! MSCI ํŽธ์ž… ์š”๊ฑด์ธ 4์กฐ๋ฅผ ์ƒํšŒํ•˜์—ฌ, ์นด๋ฑ…๊ณผ ํ•จ๊ป˜ ์กฐ๊ธฐํŽธ์ž… ์š”๊ฑด์„ ์ถฉ์กฑํ•  ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ์ด ๋†’๋‹ค๊ณ  ํ•ฉ๋‹ˆ๋‹ค. MSCI ์ง€์ˆ˜์— ํŽธ์ž…๋˜๊ฒŒ ๋˜๋ฉด ํŒจ์‹œ๋ธŒ ํŽ€๋“œ ์ž๊ธˆ์ด ์œ ์ž…๋˜์–ด ์ฃผ๊ฐ€๊ฐ€ ์ƒ์Šนํ•˜๋Š” ๊ฒฝํ–ฅ์ด ์žˆ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

 * ํŒจ์‹œ๋ธŒ ํŽ€๋“œ: ํŽ€๋“œ๋งค๋‹ˆ์ €๊ฐ€ ์‹œ์žฅ ์ƒํ™ฉ์— ๋”ฐ๋ผ ์ง์ ‘ ์šด์šฉํ•˜๋Š” ํŽ€๋“œ(์•กํ‹ฐ๋ธŒ ํŽ€๋“œ) ๊ฐ€ ์•„๋‹Œ, ์ฝ”์Šคํ”ผ ๋“ฑ ๋ฒค์น˜๋งˆํฌ ์ง€์ˆ˜๋ฅผ ํŽธ์ž…ํ•˜๊ณ  ๋งค๋‹ˆ์ €์˜ ๋ณ„๋„ ์šด์šฉ ์—†์ด ์ง€์ˆ˜ ๋“ฑ๋ฝ์— ์ˆ˜์ต๋ฅ ์ด ์—ฐ๋™ํ•˜๋Š” ํŽ€๋“œ

 

 


 

์ง€๊ธˆ๊นŒ์ง€ ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ ์ด์ •๋ฆฌ์˜€์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ํ•„์š”ํ•œ ์ •๋ณด๋“ค ์ž˜ ์ฐธ๊ณ ํ•˜์‹œ์–ด ์„ฑ๊ณต์ ์ธ ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ์ฒญ์•ฝ ํ•˜์…จ์œผ๋ฉด ์ข‹๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค.

 

 

ํ•จ๊ป˜ ์ฝ์œผ๋ฉด ์ข‹์€ ๊ธ€
 

[์ด์ •๋ฆฌ] ์นด์นด์˜ค๋ฑ…ํฌ ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ - ์ผ์ •, ์ฒญ์•ฝ๋ฐฉ๋ฒ•, ์ฆ๊ฑฐ๊ธˆ, ๋”ฐ์ƒ ๊ฐ€๋Šฅ์„ฑ, ์นด๋ฑ… ๊ด€๋ จ์ฃผ ์ •๋ณด

2021 7์›”, ์นด์นด์˜ค๋ฑ…ํฌ ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ์ผ์ด ๋‹ค๊ฐ€์™”์Šต๋‹ˆ๋‹ค. ์˜ค๋Š˜์€ ์นด๋ฑ… ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ ๋ฐ ์ƒ์žฅ ๊ด€๋ จ ์ •๋ณด๋ฅผ ํ•จ๊ป˜ ์‚ดํŽด๋ณด๋„๋ก ํ•˜๊ฒ ์Šต๋‹ˆ๋‹ค. <์นด์นด์˜ค๋ฑ…ํฌ IPO ๊ฐœ์š”> ๊ณต๋ชจ์ฃผ์‹์ˆ˜ 6,545๋งŒ ์ฃผ ๊ณต๋ชจ๊ฐ€(ํ™•์ •) 3๋งŒ 9,0

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[์˜ค๋Š˜์˜ ํ…Œ๋งˆ] ๋ฉ”ํƒ€๋ฒ„์Šค ๋Œ€์žฅ์ฃผ ๋งฅ์ŠคํŠธ ๋”ฐ์ƒ ๋ฐ ์•Œ์ฒด๋ผ ๊ธ‰๋ฝ - ๋ฉ”ํƒ€๋ฒ„์Šค ๊ด€๋ จ์ฃผ, ์ „๋ง, ๋Œ€์‘๋ฐฉ์•ˆ

๐Ÿ“ˆ ๋งฅ์ŠคํŠธ ๋”ฐ์ƒ, ์•Œ์ฒด๋ผ & ๋ฉ”ํƒ€๋ฒ„์Šค ๊ด€๋ จ์ฃผ ์ฃผ๊ฐ€ ๊ธ‰๋ฝ, ์ „๋ง/๋Œ€์‘๋ฐฉ์•ˆ ๊ฒฌํ•ด ์ตœ๊ทผ ์žฅ์ด ์—ฐ์†์œผ๋กœ ์•ˆ ์ข‹์•˜์–ด๋„ ๊ณ„์† ์ž˜๋งŒ ๊ฐ€๋˜ ๋ฉ”ํƒ€๋ฒ„์Šค ํ…Œ๋งˆ์˜€๋Š”๋ฐ. ๋ฉ”ํƒ€๋ฒ„์Šค ๋„ˆ๋งˆ์ €.. ์˜ค๋Š˜ ๋ฉ”ํƒ€๋ฒ„์Šค ๊ด€๋ จํ•˜์—ฌ

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์›ํ‹ฐ๋“œ๋žฉ ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ ๊ฒฝ์Ÿ๋ฅ  & ๋ฐฐ์ •๊ฒฐ๊ณผ (ํ•œ๊ตญํˆฌ์ž์ฆ๊ถŒ) - ํ™˜๋งค์ฒญ๊ตฌ๊ถŒ์ด๋ž€? ์ฒญ์•ฝ๋ฐฉ๋ฒ•, ์ƒ์žฅ ์ผ์ •  (0) 2021.08.04
(1์ผ์ฐจ) ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ์ฃผ๊ด€์‚ฌ๋ณ„ ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ ๊ฒฝ์Ÿ๋ฅ   (0) 2021.08.03
[์ด์ •๋ฆฌ] ํฌ๋ž˜ํ”„ํ†ค ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ - ์ „๋ง, ์ผ์ •, ์ฃผ๊ด€์‚ฌ, ์ฆ๊ฑฐ๊ธˆ, ์ค‘๋ณต์ฒญ์•ฝ ๊ฐ€๋Šฅ! / ์ฒญ์•ฝ ํ•ด์•ผํ• ๊นŒ?  (0) 2021.08.01
ํ›„๊ธฐ) ์นด๋ฑ… ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ ๋ฐฐ์ •๊ฒฐ๊ณผ - KB์ฆ๊ถŒ 5์ฃผ, ํ•˜๋‚˜๊ธˆ์œตํˆฌ์ž 7์ฃผ / ์นด์นด์˜ค๋ฑ…ํฌ ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ  (0) 2021.07.28
(์ตœ์ข…) ์นด์นด์˜ค๋ฑ…ํฌ ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ ๊ฒฐ๊ณผ - ์นด๋ฑ… ๊ท ๋“ฑ๋ฐฐ์ • ๋ช‡์ฃผ ๋ฐ›์„๊นŒ? / ๋น„๋ก€๋ฐฐ์ • 1์ฃผ๋‹น ์–ผ๋งˆ ํ•„์š”ํ• ๊นŒ?  (1) 2021.07.27
(1์ผ์ฐจ) ์นด์นด์˜ค๋ฑ…ํฌ ๊ณต๋ชจ์ฃผ ์ฒญ์•ฝ ๊ฒฝ์Ÿ๋ฅ  ํ™•์ธํ•˜๊ธฐ - ์ฆ๊ถŒ์‚ฌ๋ณ„ ์นด๋ฑ… ์ฒญ์•ฝ ๊ฒฝ์Ÿ๋ฅ   (0) 2021.07.26